Obligatorische versus freiwillige Steuererklärungen
Das deutsche Steuerrecht unterscheidet zwei Arten von Steuererklärungen: die obligatorische (Pflichtveranlagung) und die freiwillige (Antragsveranlagung). Auch wenn keines der geforderten Kriterien auf Sie zutrifft, lohnt sich die Einreichung trotzdem, denn neun von zehn Steuerpflichtigen, die die Steuererklärung freiwillig einreichen, erhalten eine Steuerrückerstattung. Im Schnitt kommen dem Steuerzahler rund 1.240 Euro zurück.
Wenn die Einreichung verpflichtend wird
Im Allgemeinen müssen Sie eine deutsche Steuererklärung einreichen, wenn:
Sie sind selbstständig oder selbstständig. Sie haben Steuern nach Steuerklasse VI gezahlt. Sie haben Lohnersatzleistungen über 410 Euro bezogen, beispielsweise Arbeitslosengeld (ALG I), Elterngeld, Krankengeld oder Mutterschaftsgeld. Obwohl sie steuerfrei sind, wirken sie sich durch den Progressionsvorbehalt auf Ihren Steuersatz aus. Sie verfügen über Nebeneinkünfte von mehr als 410 Euro, wie z. B. Mieteinnahmen, unversteuerte Kapitalerträge oder Einkünfte aus Auslandsinvestitionen. Er beantragte eine Lohnsteuerermäßigung, die seine Lohnsteuerabzüge im Laufe des Jahres verringerte. Sie sind verheiratet und zahlen Steuern nach der Kombination Steuerklasse III/V oder IV mit Faktor. Sie haben eine Abfindung erhalten und möchten, dass das Finanzamt die Fünftelregelung anwendet. Sie wohnen im Ausland, haben aber die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beantragt. Sie haben beim Finanzamt einen Steuerverlust gemeldet.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche davon auf Sie zutreffen, ist Ihre jährliche Lohnsteuerbescheinigung ein guter Ausgangspunkt, da dort Ihre Steuerklasse und die relevanten Leistungscodes aufgeführt sind.
Was passiert, wenn Sie die Frist verpassen?
Die Frist für die erforderlichen Steuererklärungen für 2025 endet am 31. Juli 2026. Die Nichteinreichung ist nicht nur riskant, sondern auch kostspielig. Verzugszinsen beginnen bei 0,25 Prozent der geschuldeten Steuer, mindestens jedoch 25 Euro pro Monat. Darüber hinaus kann das Finanzamt Bußgelder verhängen und, wenn keine Steuererklärung abgegeben wird, Ihre Steuerschuld berechnen, meist zu Ihrem Nachteil.
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