Von KI-gestützten Anlageempfehlungen bis hin zu psychologisch fundierter Kundenberatung – MLP Powertag hat 390 Finanzprofis das Handwerkszeug für eine Branche im Umbruch an die Hand gegeben.
Anfang Juni fand der 14. Financial Planning Power Day des Finanzdienstleisters MLP statt. Das Thema der Konferenz für Vertriebsexperten der Finanzbranche lautete „Die Zukunft der Finanzplanung: Weitblick. Wissen. Empathie. – Mit Ideen von Menschen für Menschen.“
Kontinuierlicher Schulungstag als virtuelle Veranstaltung
Die Veranstaltung, die in der MLP School of Financial Education in Wiesloch stattfand, richtete sich nicht nur an MLP-Vertriebsmitarbeiter, sondern auch an externe Stakeholder. An dem virtuellen Format, das aus dem Hörsaal der MLP Corporate University in Wiesloch übertragen wurde, nahmen rund 390 Stakeholder teil, darunter rund 190 zertifizierte Finanzplaner (CFP).
Uwe Schroeder-Wildberg © MLP
Geschäftsführer Uwe Schroeder-Wildberg eröffnete den diesjährigen Financial Planning Power Day und gab den Teilnehmern den Ton für die Veranstaltung vor.
Birgit Wagner © MLP
Auch Birgit Wagner, Learning Director der MLP Corporate University, wandte sich an die Anwesenden, bevor sie das Wort an Moderator Gregor Steinbrenner übergab.
Hartwig Webersinke © MLP
Gastredner Hartwig Webersinke von der Hochschule Aschaffenburg präsentierte ein wirtschafts- und kapitalmarktorientiertes Update.
Anschließend erläuterte Thomas Druyen von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien den demografischen Wandel und künstliche Intelligenz. Seine These: Nur wer sich im Vertrieb kontinuierlich weiterentwickelt und Veränderungen akzeptiert, wird sich auch in Zukunft auf dem Vertriebsmarkt durchsetzen können.
Auch Lars Hornuf von der Technischen Universität Dresden ging auf das Thema Künstliche Intelligenz ein. Hornuf betonte, dass Robotik und künstliche Intelligenz in der Finanzberatung künftig immer wichtiger werden und beispielsweise für individualisierte Anlageempfehlungen eingesetzt werden könnten.
Matías Schmidt-Leithoff © MLP
In einer Tagung zum Thema Unternehmensnachfolge erläuterte Rechtsanwalt Matthias Schmidt-Leithoff, dass eine frühzeitige und umfassende Planung unerlässlich sei, um rechtliche und steuerliche Probleme zu vermeiden. Die Unternehmensnachfolge ist nicht nur als Rechtsakt zu verstehen, sondern als ein Prozess, der die individuelle Situation des Unternehmens, die familiären Verhältnisse und die steuerlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen muss.
Janko Laumann © MLP
Den psychologischen Aspekten der Finanzberatung widmete sich schließlich Janko Laumann, Wirtschaftspsychologe und Gründer des Instituts für Angewandte Finanzpsychologie. Wertschätzende und einfühlsame Kommunikation sei in der Kundenbeziehung essenziell, betonte Laumann, insbesondere bei Themen wie Tod, Krankheit oder Scheidung.
Die MLP School of Financial Education, die die Veranstaltung organisiert, bietet MLP-Beratern seit mehr als 20 Jahren in der MLP-Zentrale in Wiesloch und zunehmend auch virtuell weiterführende Schulungen und Qualifizierungen an. Diese sind auch für externe Stakeholder zugänglich.