In der ersten Tranche gab das Unternehmen Folgendes aus: (i) 4.739.375 Hard-Dollar-Einheiten („HD-Einheiten“) zu einem Preis von 0,45 CAD pro HD-Einheit für einen Bruttoerlös von 2.132.718,75 CAD; (ii) 6.994.073 Aktien des Unternehmens, die auf „Flow-Through“-Basis („FT-Aktien“) zu einem Preis von 0,52 C$ pro FT-Aktie ausgegeben wurden, für einen Bruttoerlös von 3.636.917,96 C$; und (iii) 14.773.056 Charity Flow-Through Units („Charity FT Units“) zu einem Preis von 0,558 C$ pro Charity FT Unit für einen Bruttoerlös von 8.243.365,25 C$, was einem Gesamtbruttoerlös von 14.013.001,96 C$ entspricht (zusammen die „erste Tranche“). Das Unternehmen geht davon aus, den Restbetrag des Angebots in einer zweiten und letzten Tranche (die „zweite Tranche“) am oder vor dem 30. Juni 2026 abzuschließen.
Steve Halabura P.Geo., CEO des Unternehmens, kommentierte: „Die starke Nachfrage nach dieser Finanzierung und der Enthusiasmus neuer und bestehender Investoren ist eine klare Bestätigung unserer Strategie und der Qualität des Disley-Projekts. Mit einer gestärkten Bilanz sind wir gut aufgestellt, um durch unser kapitaleffizientes Initial Production Module die erste Produktion in Angriff zu nehmen, ein entscheidender Schritt zur Entwicklung eines Generationenvermögens im weltweit führenden Rechtsgebiet für Kaliproduktion.“
Herr Halabura fuhr fort: „Mit einer klaren Vision zukünftiger Meilensteine konzentriert sich unser Team auf die disziplinierte Umsetzung und Prüfung unserer modularen Entwicklungsstrategie, die wir als die nächste Entwicklung der globalen Kaliproduktion betrachten. In einer Zeit, in der die Sicherung langfristiger Düngemittellieferungen zu einer globalen Priorität geworden ist, glauben wir, dass die Zukunft der Ernährungssicherheit jetzt beginnt, und Buffalo Potash beabsichtigt, ein Teil davon zu sein.“
Wie bereits angekündigt, kosten die Hard-Dollar-Einheiten 0,45 CAD pro Einheit und bestehen jeweils aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). FT-Aktien kosten 0,52 CAD pro Aktie und FT-Wohltätigkeitseinheiten kosten 0,558 CAD pro Anteil. Jede FT-Aktie besteht aus einer Aktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) gilt, und jede Charity FT-Einheit besteht aus einer solchen Flow-Through-Aktie und der Hälfte eines Optionsscheins. Jeder ganze Warrant kann zu einem Preis von 0,60 C$ ausgeübt werden, um innerhalb von 24 Monaten ab Ausgabe eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben. Das Unternehmen kann den Ablauf der Optionsscheine mit einer Frist von 30 Tagen vorziehen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Aktien an der TSXV an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,90 CAD beträgt.
Das Unternehmen wird den Bruttoerlös aus den FT-Aktien und FT-Charity-Einheiten verwenden, um das geologische Potenzial weiter voranzutreiben und den Bau der Bohrlochinfrastruktur des Initial Production Module („IPM“) im Disley-Projekt in Saskatchewan zu finanzieren. Der Nettoerlös aus den Hard-Dollar-Einheiten wird für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen erhielt von der TSX Venture Exchange eine bedingte Genehmigung für das Angebot. Für alle Wertpapiere gilt eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Ein Betrag in Höhe des Bruttoerlöses der FT-Aktien wird verwendet, um am oder vor dem 31. Dezember 2027 anrechenbare „kanadische Explorationsausgaben“ (wie im Steuergesetz definiert) für das Disley-Projekt zu tätigen, und diese Ausgaben werden jedem Zeichner der FT-Aktien anteilig erlassen, mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2026. Er wird verwendet, um bis zum 31. Dezember 2027 anfallende „kanadische Explorationsausgaben“ (wie im Steuergesetz definiert) zu tätigen. 2026, förderfähige „kanadische Entwicklungskosten“ (wie im Steuergesetz definiert) im Disley-Projekt, und diese Ausgaben werden jedem Abonnenten der Charity-FT-Einheiten anteilig erlassen, mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2026. Kanadische Entwicklungskosten werden gemäß dem Steuergesetz degressiv erlassen und führen nicht zu einem anfänglichen 100-prozentigen Abzug für Käufer von Charity-FT-Einheiten.
Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von insgesamt 474.682,18 C$ und gab 1.009.522 nicht übertragbare Vermittler-Warrants zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants an berechtigte Vermittler gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den TSXV-Richtlinien aus.
Die erste Tranche umfasste Zeichnungen bestimmter Führungskräfte des Unternehmens, durch die sie direkt oder indirekt 60.000 HD-Einheiten und 96.084 FT-Aktien erwarben, um einen Bruttoinsidererlös von insgesamt 76.963,68 C$ zu erzielen. Die Teilnahme von Unternehmensinsidern am Angebot stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Die Ausgabe von Wertpapieren an solche Insider ist gemäß den in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da der faire Marktwert der Gegenleistung für an Insider ausgegebene Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor Abschluss der ersten Tranche keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Insiderbeteiligung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war. Der Abschluss der ersten Tranche führte nicht zur Entstehung neuer Insider oder Kontrollpersonen des Unternehmens.
Über Büffelkali
Buffalo Potash ist ein aufstrebender Kalientwickler mit Sitz in Saskatchewan, der mithilfe seiner patentierten Horizontal Line-Drive (HLD)-Technologie einen modularen Ansatz für den Abbau selektiver Lösungen verfolgt. Buffalo treibt das Disley-Projekt voran, das an mehrere der weltweit größten Kalilösung produzierenden Minen angrenzt, mit dem Ziel, eine schonendere, kapitaleffiziente und kurzfristige Kaliproduktion in einem der weltweit führenden Kaligebiete zu etablieren.
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Quelle: Buffalo Potash Corp.
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